Suscripciones
La aplicaci贸n Suscripciones se usa para manejar negocios recurrentes: vender nuevos contratos, hacer ventas adicionales a los clientes, controlar el churn, y generar reportes en los KPIs: MRR, ARR, retenci贸n, churn, etc.
Ver tambi茅n
- Tutoriales de Odoo: Suscripciones
- Productos de suscripci贸n
- Suscripciones en la tienda de comercio electr贸nico.
- Planes de suscripci贸n
- Ventas adicionales en suscripciones
- Renovar suscripciones
- Cerrar suscripciones
- Reglas de automatizaci贸n
- Acciones programadas
- Reportes de suscripciones
Cotizaciones de suscripciones
Importante
Las ordenes de venta con una recurrencia definida se vuelven suscripciones.
Para crear una nueva suscripci贸n, haga clic en Nuevo en la aplicaci贸n Suscripciones o Ventas. Puede:
- Seleccionar un plan de suscripci贸n para pre-llenar la cotizaci贸n de manera instant谩nea, o
- Completar la cotizaci贸n como har铆a de forma habitual, asegur谩ndose de seleccionar una recurrencia y una fecha de finalizaci贸n en caso de que fuera necesaria, adem谩s de agregar los productos recurrentes.
Truco
Puede definir diferentes direcciones de facturaci贸n y env铆o al activar la funci贸n Direcciones de clientes .
Confirmaci贸n
Envie la cotizaci贸n al cliente para que la confirme haciendo clic en Enviar por correo, o conf铆rmela inmediatamente haciendo clic en Confirmar.
Truco
Haga clic en Vista del cliente para previsualizar el portal del cliente, donde podr谩 ver la cotizaci贸n, firmar, pagar y comunicarselo a usetd.
Pagos autom谩ticos
Puede solicitar al cliente que establezca un m茅todo de pago autom谩tico y realice un prepago la primera vez de la suscripci贸n antes de confirmar su cotizaci贸n. Para hacerlo, vaya a la pesta帽a M谩s informaci贸n de la cotizaci贸n y seleccione la opci贸n Pago en el campo Confirmaci贸n en l铆nea.
Si deja sin seleccionar el pago, el cliente no tiene que realizar un prepago para comenzar la suscripci贸n. Esto significa que el pago no es autom谩tico y que el cliente debe pagar cada factura manualmente.
Importante
Si la confirmaci贸n en l铆nea requiere un pago por anticipado, el cliente solo puede seleccionar los proveedores de pago que tienen la funci贸n de tokenizaci贸n habilitada. Esto asegura que se le cobre al cliente de forma autom谩tica cada nuevo periodo.